Asesor financiero remoto bilingüe

Acerca de la Empresa

Fidelity Investments es un líder mundial en la provisión de una amplia gama de servicios financieros. Con una historia de más de 75 años, nos dedicamos a ayudar a millones de personas a alcanzar sus objetivos financieros, ofreciendo soluciones de inversión innovadoras, planificación de jubilación, gestión de patrimonio y más. Nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente nos impulsa a buscar talentos que compartan nuestra pasión por el servicio y la innovación. Únase a un equipo que valora el crecimiento, la colaboración y el impacto positivo en la vida de nuestros clientes.

Descripción del Trabajo

Estamos buscando un Asesor Financiero Remoto Bilingüe (Español/Inglés) motivado y con experiencia en servicios financieros para unirse a nuestro equipo. En este rol, será fundamental para ayudar a nuestros clientes de habla hispana a navegar por el complejo mundo de las finanzas, brindándoles asesoramiento experto y soluciones personalizadas. Esta es una oportunidad 100% remota para conectar con clientes, comprender sus necesidades financieras y guiarles hacia un futuro financiero seguro. Trabajarás desde la comodidad de tu hogar, utilizando herramientas digitales de vanguardia para ofrecer un servicio excepcional.

Responsabilidades Clave

• Establecer y mantener relaciones sólidas con clientes de habla hispana, comprendiendo sus objetivos y necesidades financieras.
• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo inversiones, jubilación, seguros y planificación patrimonial.
• Proporcionar asesoramiento experto sobre una variedad de productos y servicios financieros de Fidelity.
• Educar a los clientes sobre conceptos financieros, tendencias del mercado y estrategias de inversión.
• Cumplir con todas las regulaciones de la industria y las políticas internas de la empresa.
• Proactivamente identificar oportunidades para profundizar las relaciones con los clientes y ofrecer soluciones adicionales.
• Realizar revisiones periódicas de las carteras de los clientes y ajustar los planes según sea necesario.

Habilidades Requeridas

• Fluidez bilingüe en español e inglés (hablado y escrito).
• Licencias de la serie 7 y la serie 66 (o 63/65 combinadas) son obligatorias o deben obtenerse en un plazo determinado tras la contratación.
• Comprensión sólida de productos y mercados financieros, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs y planes de jubilación.
• Habilidades excepcionales de comunicación interpersonal, escucha activa y presentación.
• Capacidad probada para construir relaciones de confianza con los clientes.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar situaciones financieras complejas.
• Disciplina y autogestión para trabajar eficazmente en un entorno remoto.

Cualificaciones Preferidas

• Título universitario en Finanzas, Economía, Contabilidad o un campo relacionado.
• Certificación CFP (Certified Financial Planner) o en proceso de obtención.
• Experiencia previa en un rol de asesoramiento financiero, servicio al cliente o ventas en la industria de servicios financieros.
• Dominio de software de planificación financiera y CRM.
• Conocimiento de las necesidades financieras específicas de la comunidad hispana en EE. UU.

Ventajas y Beneficios

• Compensación competitiva con potencial de bonificación y comisiones.
• Plan integral de seguro médico, dental y de visión.
• Plan de jubilación 401(k) con contribución de la empresa.
• Tiempo libre remunerado generoso y vacaciones.
• Oportunidades de desarrollo profesional y formación continua, incluyendo apoyo para certificaciones adicionales.
• Programas de bienestar y asistencia al empleado.
• Cultura de trabajo inclusiva y de apoyo.
• Flexibilidad de trabajar 100% de forma remota.

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