Asesor financiero remoto bilingüe

Acerca de la Empresa

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes a nivel mundial, comprometida con ofrecer soluciones innovadoras y un servicio excepcional a millones de clientes. Con una sólida presencia global y un firme compromiso con la diversidad y la inclusión, nos esforzamos por empoderar a nuestros empleados y comunidades a través de la excelencia financiera y el desarrollo profesional, impulsando el éxito mutuo en un entorno dinámico y en constante evolución.

Descripción del Trabajo

Buscamos un Asesor financiero remoto bilingüe altamente motivado para unirse a nuestro equipo. Esta es una oportunidad fantástica para profesionales apasionados por las finanzas y el servicio al cliente, que deseen trabajar desde cualquier lugar dentro de los EE. UU. y aprovechar sus habilidades lingüísticas. El candidato ideal proporcionará asesoramiento financiero integral a una cartera diversa de clientes, ayudándolos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Este puesto es 100% remoto, ofreciendo flexibilidad y la oportunidad de impactar positivamente la vida de nuestros clientes desde la comodidad de su hogar.

Responsabilidades Clave

• Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes, comprendiendo sus necesidades y objetivos financieros.
• Desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo presupuestos, inversiones, planificación de jubilación y seguros.
• Monitorear y ajustar continuamente las estrategias financieras de los clientes en función de los cambios del mercado y sus circunstancias personales.
• Proporcionar un servicio al cliente excepcional en español e inglés, asegurando la satisfacción y retención del cliente.
• Identificar oportunidades de venta cruzada de productos y servicios financieros relevantes.
• Mantenerse al día con las tendencias del mercado, regulaciones financieras y las ofertas de productos de la empresa.
• Cumplir con todas las normativas y políticas internas de la empresa.

Habilidades Requeridas

• Dominio fluido del español y el inglés (hablado y escrito).
• Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.
• Capacidad probada para analizar datos financieros y desarrollar soluciones estratégicas.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, seguros y planificación financiera.
• Fuertes habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
• Orientación al cliente y capacidad para trabajar de forma independiente.

Cualificaciones Preferidas

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Certificaciones profesionales (Series 7, Series 66 o Series 65/63 + 6, CFP) son una ventaja.
• Experiencia previa en un rol de asesoramiento financiero remoto.
• Familiaridad con software de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de planificación financiera.

Ventajas y Beneficios

• Oportunidad de trabajar 100% remoto con flexibilidad.
• Paquete de compensación competitivo y bonificaciones basadas en el rendimiento.
• Seguro médico, dental y de visión completo.
• Planes de jubilación 401(k) con contribución de la empresa.
• Programas de desarrollo profesional y oportunidades de crecimiento.
• Cultura empresarial inclusiva y de apoyo.
• Días de vacaciones pagados y licencia por enfermedad.

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